Analyse: Gevestigde Europese techbedrijven ontpoppen zich tot onverwachte AI-winnaars

In dit artikel:

De AI-boom lijkt niet alleen de bouwers van grote taalmodellen te bevoordelen. Europese technologiebedrijven die organisaties helpen AI in bestaande systemen en bedrijfsprocessen te verwerken, melden eveneens sterkere groei en een toenemende vraag. SAP, Capgemini, Sopra Steria en OVHcloud profiteerden daarvan in hun recente resultaten.

Bedrijven verschuiven van experimenten naar daadwerkelijke toepassing van AI. Dat blijkt echter moeilijker dan alleen toegang krijgen tot een model. Grote organisaties werken met oude software, versnipperde databases, maatwerksystemen en strenge eisen rond beveiliging, toezicht en regelgeving. AI moet bovendien toegang krijgen tot actuele bedrijfsinformatie, zonder autorisaties of controleerbare audittrails te omzeilen.

Organisaties zullen waarschijnlijk meerdere AI-modellen inzetten, afgestemd op verschillende taken en eisen rond prestaties, veiligheid en regelgeving. De belangrijkste uitdaging wordt daardoor het verbinden van AI met bestaande data, software en werkprocessen. Volgens adviesbureau Boston Consulting Group groeit de toepassing sneller dan het vermogen van bedrijven om de technologie goed te beheersen; meer dan 70 procent van de beleggers twijfelt of organisaties daarvoor voldoende technische en operationele capaciteit hebben.

Die complexiteit maakt implementatie, integratie en governance een belangrijker onderdeel van de AI-waardeketen. SAP zag zijn cloud-backlog met 26 procent stijgen tot 22,9 miljard euro en nam dataspecialist Dremio en AI-bedrijf Prior Labs over om bedrijfsdata beter beschikbaar te maken. Capgemini verhoogde zijn groeiverwachting nadat de boekingen met 9,2 procent stegen. Sopra Steria stelde de vooruitzichten bij na een versnelling van de organische groei tot 5,3 procent.

Ook de vraag naar Europese controle over AI-infrastructuur neemt toe, vooral in defensie, lucht- en ruimtevaart, gezondheidszorg en vitale infrastructuur. Klanten willen gevoelige modellen en data vaker beheren binnen een eigen of Europees gecontroleerde omgeving. Airbus kiest daarom voor Scaleway van Iliad, naast AI-tools van Mistral, en wil tegen eind 2028 ongeveer zeventig kritieke toepassingen daar laten draaien. De omzet uit OVHclouds public cloud groeide in het derde kwartaal met 20,2 procent.

De Europese spelers moeten nog bewijzen dat deze vraag blijvend is en dat hun marges niet onder druk komen door automatisering. Toch wijzen de resultaten erop dat bedrijven die AI praktisch, veilig en beheersbaar maken binnen grote organisaties mogelijk net zo sterk van de boom profiteren als de modelbouwers zelf.